SÃO PAULO - Os controladores do Itaú e do Unibanco assinaram nesta segunda-feira, 3, um contrato visando à unificação dos bancos, para formar o maior grupo financeiro privado do Hemisfério Sul. "Trata-se de uma instituição financeira com a capacidade de competir no cenário internacional com os grandes bancos mundiais", afirmaram os diretores de Relações com Investidores de ambos os bancos em fato relevante conjunto. As assembléias sobre a união ocorrerão entre 24 de novembro e 5 de dezembro.
Dicionário da crise
A associação contemplará uma reorganização societária, com migração dos atuais acionistas do Unibanco Holdings e Unibanco, mediante incorporações de ações, para uma companhia aberta, a ser denominada Itaú Unibanco Holding, atual Banco Itaú Holding Financeira. O controle dessa holding, por sua vez, será compartilhado entre a Itaúsa e os controladores da Unibanco Holdings, por meio de holding não financeira a ser criada no âmbito da reorganização.
A conclusão da reorganização societária depende da aprovação do Banco Central e das demais autoridades competentes. Segundo fato relevante, os controladores da Itaúsa e da Unibanco Holdings vêm negociando nos últimos 15 meses.
Em setembro, Itaú e Unibanco tinham, juntos, ativos de R$ 575,1 bilhões, um patrimônio líquido de cerca de R$ 51,7 bilhões e uma carteira de crédito combinada de R$ 225,3 bilhões. O lucro líquido somado dos dois bancos de janeiro a setembro deste ano foi de R$ 8,1 bilhões.
Os presidentes do Itaú, Roberto Setubal, e do Unibanco, Pedro Moreira Salles, irão detalhar para a imprensa o plano de integração entre as duas instituições. A entrevista está marcada às 16h30, no auditório do Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo.
Assembléias
O Itaú e o Unibanco informaram que as assembléias para deliberar sobre a união dos bancos serão realizadas "entre a última semana de novembro e a primeira de dezembro". Em fato relevante, as instituições financeiras informaram que o tema será levado aos acionistas assim que forem concluídos os laudos de avaliações contábeis e a mercado.
Segundo os bancos, considerando-se o aumento de capital relacionado à incorporação de ações do Unibanco pelo Itaú, a variação de sua participação acionária e os efeitos contábeis e fiscais, estima-se impactos do Itaú Unibanco Holding de R$ 7,9 bilhões e da Itaúsa de R$ 2,5 bilhões.
Acionistas
A relação de troca na união de Itaú e Unibanco será de 1,7391 Unit do Unibanco para cada ação do Itaú. Segundo fato relevante divulgados pelos bancos agora, as relações de troca para as demais ações são as seguintes, sempre na comparação com 1 ação do Itaú: 1,1797 ON (UBBR3), 1,1797 ON Unibanco Holdings (UBHD3), 3,4782 Unibanco PN (UBBR4), 3,4782 Unibanco Holdings (UBHD6) e 0,17391 GDR do Unibanco.
No fato relevante, os bancos trazem gráficos indicando como está a posição atual dos acionistas e como esta ficará após a reorganização. Pelo documento, o mercado passa de fatia de 54,5% no Itaú Holding Financeira e de 41,7% no Unibanco para 50,6% no Itaú Unibanco Holding, sendo 10,5% em ordinárias e 91,5% em preferenciais. O Bank of America terá 5,4% da nova instituição, com 8,5% de PN e 2,5% de ON.
No novo esquema, Itaúsa terá 66% do capital total de uma empresa chamada IU Participações, que controlará o Itaú Unibanco Holding. Os controladores do Unibanco terão 33% do capital total dessa empresa. Essa companhia, por sua vez, terá 51% das ON da nova instituição, ou 26% do capital total.
Antes da realização das operações societárias previstas, a Itaúsa transferirá para o Banco Itaú Holding Financeira a participação societária por ela detida no Banco Itaú Europa, pelo valor aproximado de R$ 1,2 bilhão, sendo R$ 550 milhões através da emissão de ações ordinárias do Banco Itaú Holding Financeira (21 milhões de ações) e o restante em dinheiro. Essa transferência não alterará as relações de troca, diz o fato relevante.
A quantidade de ações detidas, direta e indiretamente, pela Itaúsa, concluída essa operação, será incrementada em 8,3%. A emissão de ações preferenciais e ordinárias totalizará 1.120.896 mil ações, que equivale a 27,4% da quantidade total de ações do Itaú Unibanco Holding.
A fusão em números
Segundo dados divulgados pelos dois bancos, a nova holding, denominada Itaú Unibanco Holding S.A (a atual é Itaú Holding Financeira), contará com 4,8 mil agências e 14,5 milhões de clientes, o equivalente a 18% do mercado e 19% do volume de crédito do sistema financeiro brasileiro. O total de depósitos, fundos e carteiras administradas chegará a 21% do mercado. A participação no mercado de seguros será de 17% e no de previdência privada, de 24%.
A nota à imprensa informa ainda que essa nova holding terá operações de corporate que somam R$ 65 bilhões, atendendo dois mil grupos econômicos, ativos sob gestão de R$ 90 bilhões na área de private bank e R$ 575 bilhões em ativos, o que representará a maior instituição financeira do Hemisfério Sul.
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